Disclaimer: Se recomienda leer la información legal importante que se encuentra al final de este artículo.
La empresa argentina EXAR, conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), ha anunciado una licitación que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre de 2024. Los fondos recaudados estarán destinados principalmente a financiar capital de trabajo y la refinanciación de pasivos, con el objetivo de fortalecer el giro comercial del negocio.
Ubicada en el Salar Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy, EXAR se encuentra en una posición privilegiada para convertirse en el mayor productor de carbonato de litio en Argentina. Con una capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales, la planta actualmente está en fase de inicio productivo y prevé una producción de entre 20.000 y 25.000 toneladas para este año.
Los instrumentos que se licitarán ofrecen dos clases de opciones. La Clase I consiste en una moneda de pago en dólares, con un plazo de 3 años y una tasa de interés fija. La Clase II es un instrumento dólar linked, con un plazo de 2 años también a tasa fija. Para ambas clases, el monto mínimo de suscripción es de 100 dólares estadounidenses.
EXAR cuenta con un respaldo sólido por parte de sus accionistas y se beneficia de una posición competitiva en el mercado del carbonato de litio. En esta operación, los Bancos Santander e ICBC actuarán como Organizadores y Colocadores, mientras que bancos como Galicia, BBVA, Macro Securities, y otros, participarán como Colocadores en el proceso.
La historia del Proyecto Cauchari-Olaroz se remonta a 2009, cuando comenzaron las etapas de exploración y prospección. Desde entonces, se han llevado a cabo numerosos estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como estudios de impacto ambiental. Con una inversión total de 979 millones de dólares, la construcción de la planta generó más de 3,300 empleos en su pico de trabajo. Actualmente, EXAR emplea a más de 2,100 personas, de las cuales más del 60% reside en la provincia de Jujuy y el 30% en comunidades cercanas, consolidándose como un motor fundamental para el desarrollo regional.
Sobre EXAR: Es una empresa argentina dedicada al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, donde se encuentra el “Proyecto Cauchari-Olaroz”. La planta, que está en fase de entrada a régimen, tiene una capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales y genera más de 2,100 empleos, tanto directos como indirectos.
- Información legal importante:
Este comunicado ha sido puesto a disposición del destinatario del presente en su
carácter de interesado y potencial inversor solamente a modo ilustrativo y no constituye
una oferta de venta de valores negociables, no solicita una oferta de compra o
suscripción de los mismos, ni una invitación a invertir, ni debe interpretarse como una
recomendación de Minera Exar S.A. (“EXAR”) en tal sentido, y ninguna parte del mismo
formará la base de ningún contrato, compromiso o decisión de inversión. El interesado
deberá, a los efectos de la suscripción de las obligaciones negociables, basarse en el
prospecto del Programa de fecha 4 de septiembre de 2024 (el “Prospecto”), que ha sido
publicado en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en el boletín
diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y en el boletín diario del
Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) en esa misma fecha, y de los suplementos de
prospecto preliminares relativos a la emisión de las Obligaciones Negociables (los
“Suplementos de Prospecto”).
El Prospecto, los Suplementos de Prospecto preliminares, los estados contables de la
Emisora y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones
Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora
y de los Agentes Colocadores.
La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución N°
ESFC-2024-22817-APN-DIR#CNV de fecha 14 de agosto de 2024. Dichas autorizaciones
significan solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la
CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o
en los Suplementos de Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y
económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto, los
Suplementos de Prospecto y los documentos de la oferta es exclusiva responsabilidad de
EXAR y su Directorio, y, en lo que les atañe, del Órgano de Fiscalización de EXAR y de los
auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se
acompañan, y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N°
26.831 de mercado de capitales.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables que se describe en los Suplementos de
Prospecto se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública
otorgada por la CNV al Programa, en el marco de lo establecido por el artículo 41 del
Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV. De acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 51 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de
los cinco días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables, EXAR presentará la
documentación definitiva relativa a las mismas.
La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser
completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de
Prospecto. Este documento ha sido confeccionado por, y es propiedad de, EXAR y no
podrá ser reproducido o distribuido en forma parcial o total. cualquiera sea el medio sin
el previo consentimiento escrito de EXAR. Asimismo, ha sido confeccionado
exclusivamente para su distribución dentro de la República Argentina, no debiendo
interpretarse como destinado a cualquier otra jurisdicción o territorio. Ni EXAR, ni
ninguna de sus respectivas afiliadas, asesores o representantes tendrá responsabilidad
alguna en relación con este material.
La información contenida en este documento no proporciona un análisis de la posición
financiera, las operaciones y/o las perspectivas de EXAR. La información aquí incluida
está sujeta a cambios y modificaciones, sin obligación de previa notificación y/o
actualización a los receptores del mismo, y no puede ser considerada definitiva por
aquellas personas que tomen conocimiento de ella.
Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en los
documentos aquí mencionados antes de tomar una decisión de invertir en las
Obligaciones Negociables.
Las Obligaciones Negociables están garantizadas únicamente con el patrimonio de la
Emisora. No están garantizadas por ninguna clase de derecho real de garantía flotante
o garantía especial ni están garantizadas por ningún otro medio ni por ninguna entidad
financiera.
En virtud de todo lo descripto, el receptor de este documento deberá basarse
exclusivamente en su propia investigación, evaluación y juicio independiente para tomar
una decisión relativa a la inversión, y para determinar si el riesgo de la misma resulta
adecuado para sí.
Fuente: exar.com.ar
